Сборник кукольных и рисованных отечественных мультипликационных фильмов для детей. В него вошли: Лебеди Непрядвы, Аленький цветочек, Верлиока, Межа, Сказка сказывается, Волшебное лекарство. ..

1. "Лебеди Непрядвы" 1980г. – мультипликационный фильм посвящен 600-летию победы русского оружия на Куликовом поле и в героико-романтической форме рассказывает о подготовке и ходе Куликовской битвы
2. "Аленький цветочек" 1952г. – мультипликационный фильм по одноименной сказке Сергея Аксакова о купеческой дочке, попросившей папочку-купца привезти из-за моря цветочек аленький. Много пришлось пережить чудной красавице, зато достался ей принц, превращенный в красавца из чудовища поцелуем сердечной девушки - М. Иванов.
3. "Верлиока" 1957г. – мультипликационный фильм о том, как давным-давно в лесу жил грозный Верлиока — здоровенный, дремучий мужик с бородой клочком. Все зверюшки его боялись, разбегались и прятались. А один раз Верлиока пришел на поле горох есть. Выбежала дедушкина внучка Даша, да и ну его ругать. Рассердился Верлиока и утащил девочку с собой. Тогда дедушка, Ежик и другие зверюшки, включая даже... веревочку пошли спасать девочку - М. Иванов.
4. "Межа" 1967г. – мультипликационный фильм – экранизация русской народной сказки об умном солдате, избавившем своих земляков от глупого Царя и разбойника Змея – World Art.
5. "Сказка сказывается" 1970г. – мультипликационный фильм по мотивам русских народных сказок о Кащее Бессмертном, Иване-царевиче и Василисе Прекрасной. Только главный герой в этом мультфильме слуга Ивана-царевича, который выполнит все традиционные задания.
6. "Волшебное лекарство" 1982г. – мультипликационный фильм о том, как о том, как мальчик, которого обозвали трусом, решил отомстить ребятам с помощью волшебной таблетки, но вскоре понял, что быть злопамятным нехорошо и судить об окружающих по первому впечатлению несправедливо – World Art. ..